Гайды › Гайд

Формулы освоенного объёма с примером расчёта, который можно скопировать

Вы знаете, что такое освоенный объём. Теперь нужны формулы освоенного объёма на одной странице, с реальными числами, чтобы скопировать их в таблицу и не выводить их заново в спешке перед SteerCo. Шпаргалка ниже.

Исходные данные

Для каждой формулы ниже нужны одни и те же четыре исходные цифры на одну дату статуса. Пример придуман для иллюстрации: это не данные клиента.

Проект: бюджет по завершении £200 000, план на двенадцать месяцев. Дата статуса: конец шестого месяца.

• Бюджет по завершении: £200 000 (весь утверждённый бюджет).
• Плановый объём: £100 000 (половина работ была запланирована к шестому месяцу).
• Освоенный объём: £85 000 (бюджетная стоимость реально завершённых работ).
• Фактические затраты: £95 000 (деньги, действительно потраченные к настоящему моменту).

Отклонения: насколько мы промахнулись в фунтах?

Отклонения — это вычитание одной цифры из другой, поэтому ответ в деньгах. Минус плохо в обоих случаях.

Используйте их для рассказа: мы отстаём на £15 000 и превысили бюджет на £10 000.

• Отклонение по срокам = освоенный объём минус плановый = £85 000 минус £100 000 = минус £15 000.
• Отклонение по стоимости = освоенный объём минус фактические затраты = £85 000 минус £95 000 = минус £10 000.

Индексы: насколько мы эффективны?

Индексы получаются делением, поэтому ответ — соотношение. Единица означает ровно по плану, меньше единицы — хуже плана.

Именно эти числа стоит отслеживать неделя за неделей: соотношение сопоставимо между проектами любого размера.

• Индекс выполнения сроков = освоенный объём, делённый на плановый = 85 000 / 100 000 = 0,85.
• Индекс выполнения стоимости = освоенный объём, делённый на фактические затраты = 85 000 / 95 000 = около 0,89.
• Как читать: на каждый запланированный £1 работы мы сделали на 85 пенсов, а каждый потраченный £1 купил около 89 пенсов запланированной работы.

Прогнозы: где мы окажемся?

Формул прогноза несколько, потому что всё зависит от того, что вы думаете об оставшейся работе. Выберите одну, назовите её и будьте готовы защищать.

Прогноз по завершении — оценка итоговой стоимости. Оценка до завершения — деньги, которые ещё предстоит потратить.

• Если текущая эффективность сохранится: прогноз по завершении = бюджет по завершении, делённый на индекс выполнения стоимости = 200 000 / 0,89 = около £224 000.
• Если перерасход был разовым: прогноз по завершении = фактические затраты + (бюджет по завершении минус освоенный объём) = 95 000 + 115 000 = £210 000.
• Оценка до завершения = прогноз по завершении минус фактические затраты. По прогнозу с трендом: около £129 000.
• Отклонение по завершении = бюджет по завершении минус прогноз по завершении = около минус £24 000 по прогнозу с трендом.

Индекс эффективности для завершения: реально ли восстановиться?

Это проверка здравого смысла, которую любят спонсоры. Она отвечает на вопрос: насколько эффективной должна быть команда, чтобы оставшаяся работа уложилась в исходный бюджет.

Формула: (бюджет по завершении минус освоенный объём), делённое на (бюджет по завершении минус фактические затраты).

• Здесь: (200 000 минус 85 000) / (200 000 минус 95 000) = 115 000 / 105 000 = около 1,10.
• Команде нужно быть примерно на 10% эффективнее плана в каждый из оставшихся месяцев. Спросите себя, есть ли в плане что-то, что это подтверждает.
• Если число заметно выше единицы, скажите об этом прямо и принесите на SteerCo варианты, а не надежду.
• В Senshin финансы и еженедельные отчёты находятся рядом с планом, поэтому одна и та же дата статуса питает и то, и другое.

Где это живёт в Senshin

Частые вопросы

Другие гайды

Обновлено: 2026-10-22