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Fórmulas de valor agregado com exemplo prático para copiar
Você já sabe o que é valor agregado. Agora precisa das fórmulas de valor agregado em uma página, com números de verdade, para copiar numa planilha e parar de redescobri-las no estacionamento antes do SteerCo. A cola vem a seguir.
Os dados de entrada
Todas as fórmulas abaixo partem dos mesmos quatro números, medidos na mesma data de status. Este exemplo é inventado para ilustrar: não são dados de cliente.
Projeto: orçamento no término de £200.000, planejado para doze meses. Data de status: fim do sexto mês.
- Orçamento no término: £200.000 (o orçamento total aprovado).
- Valor planejado: £100.000 (metade do trabalho estava programada até o sexto mês).
- Valor agregado: £85.000 (o valor orçado do trabalho realmente concluído).
- Custo real: £95.000 (o dinheiro realmente gasto até agora).
Variações: quanto estamos fora, em libras?
As variações subtraem um número do outro, então a resposta sai em dinheiro. Negativo é ruim nas duas.
Use-as para a narrativa: estamos £15.000 atrasados e £10.000 acima.
- Variação de prazo = valor agregado menos valor planejado = £85.000 menos £100.000 = menos £15.000.
- Variação de custo = valor agregado menos custo real = £85.000 menos £95.000 = menos £10.000.
Índices: qual a nossa eficiência?
Os índices dividem, então a resposta é uma razão. Um significa exatamente no plano; abaixo de um, pior que o plano.
São os números para acompanhar semana a semana, porque uma razão é comparável entre projetos de qualquer tamanho.
- Índice de desempenho de prazo = valor agregado dividido por valor planejado = 85.000 / 100.000 = 0,85.
- Índice de desempenho de custo = valor agregado dividido por custo real = 85.000 / 95.000 = cerca de 0,89.
- Leitura: para cada £1 de trabalho planejado entregamos 85 centavos, e cada £1 gasta comprou cerca de 89 centavos de trabalho planejado.
Previsões: onde vamos chegar?
Há mais de uma fórmula de previsão, porque depende do que você acredita sobre o trabalho restante. Escolha uma, declare e esteja pronto para defendê-la.
A estimativa no término é a estimativa do custo final. A estimativa para concluir é o dinheiro que ainda falta gastar.
- Se a eficiência atual continuar: estimativa no término = orçamento no término dividido pelo índice de desempenho de custo = 200.000 / 0,89 = cerca de £224.000.
- Se o estouro foi pontual: estimativa no término = custo real + (orçamento no término menos valor agregado) = 95.000 + 115.000 = £210.000.
- Estimativa para concluir = estimativa no término menos custo real. Na previsão de tendência: cerca de £129.000.
- Variação no término = orçamento no término menos estimativa no término = cerca de menos £24.000 na previsão de tendência.
Índice de desempenho para concluir: a recuperação é realista?
É o teste de sanidade que os patrocinadores adoram. Ele pergunta quão eficiente a equipe precisa ser para o restante do trabalho fechar no orçamento original.
Fórmula: (orçamento no término menos valor agregado) dividido por (orçamento no término menos custo real).
- Aqui: (200.000 menos 85.000) / (200.000 menos 95.000) = 115.000 / 105.000 = cerca de 1,10.
- A equipe precisaria ser cerca de 10% mais eficiente do que o planejado em todos os meses restantes. Pergunte se algo no plano sustenta isso.
- Se o número ficar muito acima de um, diga com clareza e leve opções ao SteerCo em vez de torcer.
- No Senshin, os relatórios financeiros e semanais ficam junto do plano, então a mesma data de status alimenta os dois.
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Perguntas frequentes
Quais são as principais fórmulas de valor agregado?
A variação de prazo é valor agregado menos valor planejado, a variação de custo é valor agregado menos custo real, e os dois índices de desempenho dividem o valor agregado pelo valor planejado e pelo custo real, respectivamente.
Como calcular a estimativa no término?
A versão usual divide o orçamento original pelo índice de desempenho de custo. Se você acredita que o estouro foi pontual, some o custo real ao trabalho orçado restante.
O que é um bom índice de desempenho de custo?
Um ou mais significa entregar pelo menos tanto valor quanto se gasta. Abaixo de um, cada libra compra menos do que o planejado. Acompanhe a tendência por várias semanas em vez de julgar uma única leitura.
Dá para fazer valor agregado em planilha?
Dá. Quatro colunas (orçamento, valor planejado, valor agregado, custo real) e as fórmulas acima bastam para a maioria dos projetos.
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